消費(fèi)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步提升了同城貨運(yùn)的物流需求，互聯(lián)網(wǎng)通訊繼續(xù)深入改造行業(yè)底層的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加之外部資本和快遞快運(yùn)領(lǐng)域巨頭的加入，同城貨運(yùn)將在穩(wěn)定發(fā)展的路途中加速與相鄰物流領(lǐng)域的融合。

　　物流土壤優(yōu)良，貨運(yùn)增長穩(wěn)定

　　在物流運(yùn)輸市場增長的大背景下，同城貨運(yùn)市場保持良好的增長勢頭，市場規(guī)模突破萬億;從政策、經(jīng)濟(jì)、社會環(huán)境和技術(shù)條件等方面的成熟為市場穩(wěn)定利好發(fā)展提供土壤，技術(shù)變革和市場需求演化也催生了新的運(yùn)營模式，頭部企逐漸在市場發(fā)聲，給行業(yè)的增長和發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)能。

　　競爭激烈，格局分化，破局有道

　　行業(yè)在高速發(fā)展并分化出不同的市場和運(yùn)作模式，受制于上游需求的高離散特性，市場集中度極低;市場中已有的頭部企業(yè)、綜合物流企業(yè)的跨界拓展以及外部待入的資本，三類角色在競爭過程根據(jù)自身特性將演進(jìn)出不同的發(fā)展路徑，在碰撞中持續(xù)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步發(fā)展。

　　概念與定義

　　定義：同城范圍內(nèi)大重量運(yùn)輸物流

　　從供應(yīng)鏈物流結(jié)構(gòu)來看，同城貨運(yùn)從屬于運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)，按照地域維度劃分從屬于同城配送業(yè)務(wù)，從貨物類型維度劃分從屬于貨運(yùn)(相對快遞)業(yè)務(wù)，因此本次研究的范疇即為同城市內(nèi)大中型貨物的運(yùn)輸物流業(yè)務(wù)。

　　宏觀市場

　　行業(yè)發(fā)展速度放緩，下半場競爭重在降本增效

　　物流行業(yè)整體市場規(guī)模自2013年起突破10萬億以來，連續(xù)6年保持在十萬億的規(guī)模體量。一方面得益于消費(fèi)領(lǐng)域的增長，另一方面源于行業(yè)得細(xì)分和下沉，頭部企業(yè)尋找到更多的產(chǎn)業(yè)機(jī)會和商業(yè)模式。同時(shí)，行業(yè)增速將趨緩，未來5年難再出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。對比國外物流發(fā)展規(guī)律，中國物流市場也將進(jìn)入精耕細(xì)作的運(yùn)營時(shí)代，降本增效和效率創(chuàng)新將成為物流領(lǐng)域的重要命題。

　　發(fā)展歷程

　　互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用系推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)因

　　在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)尚未成熟普及之前，同城貨運(yùn)市場經(jīng)歷了較為漫長的混沌發(fā)展時(shí)期，一方面未形成較大的市場規(guī)模，另一方面收到市場需求沙化的特征，也沒有出現(xiàn)爆發(fā)性的適配技術(shù)和普適的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以來，跨領(lǐng)域的技術(shù)快速滲透物流行業(yè)，同城貨運(yùn)市場也受到資本和巨頭眷顧，在技術(shù)領(lǐng)域的巨大突破下形成了全新的商業(yè)模式和市場結(jié)構(gòu)。未來，更多的智能技術(shù)將持續(xù)性賦能行業(yè)，催生更大更徹底的變革。

　　結(jié)構(gòu)特征

　　掌控末端供應(yīng)鏈，參與客戶最終交付

　　城配屬于”最后一公里”配送，“一公里”并非指距離近，而指離用戶更近。最后一公里之所以能成為物流行業(yè)持續(xù)性探討的復(fù)雜課題，是因?yàn)樗俏锪鏖L鏈條中唯一能直接觸達(dá)最終用戶的環(huán)節(jié)。某種意義上講，同城貨運(yùn)的交付質(zhì)量決定了整個(gè)供應(yīng)鏈的交付質(zhì)量，因?yàn)樗强蛻粼u價(jià)服務(wù)導(dǎo)向最重要的動(dòng)因之一。在供應(yīng)全鏈條的工業(yè)生產(chǎn)和分銷環(huán)節(jié)，都會有同城貨運(yùn)的業(yè)務(wù)存在。

　　產(chǎn)業(yè)鏈

　　上游需求復(fù)雜分散，中游逐漸形成模式穩(wěn)定的競爭集團(tuán)

　　產(chǎn)業(yè)圖譜

　　市場規(guī)模

　　未來超萬億級的市場體量

　　在物流行業(yè)穩(wěn)定增長的背景下，同城貨運(yùn)市場也迎來了發(fā)展黃金期。近年來規(guī)模增速有浮動(dòng)變化，但整體仍呈上升態(tài)勢，未來3-5年預(yù)計(jì)仍將保持5-7%的增長速度，在2020將市場規(guī)模將突破萬億。細(xì)分市場結(jié)構(gòu)方面，C端業(yè)務(wù)規(guī)模較小但發(fā)展穩(wěn)定，B端快遞城配業(yè)務(wù)受電商快遞熱潮迎來飛速增長，B端業(yè)務(wù)作為同城貨運(yùn)的基本模塊有著超過90%以上的穩(wěn)定份額。

　　競爭格局

　　行業(yè)集中度低，市場競爭離散化，升級空間可觀

　　沙化的市場需求和地方品牌林立導(dǎo)致短期內(nèi)仍無法在市場上出現(xiàn)有絕對領(lǐng)導(dǎo)力的巨頭。未來，隨著區(qū)域市場不斷擴(kuò)張，企業(yè)加速在垂直領(lǐng)域的渠道管理，市場會穩(wěn)步但慢速的聚合。對比國內(nèi)快遞市場的高度集中以及同質(zhì)化競爭，同城貨運(yùn)市場未來的競爭方式仍是以局部的、垂直行業(yè)內(nèi)的競爭為主。直到出現(xiàn)革新性的技術(shù)或平臺，解決當(dāng)前市場沙化需求分散的痛點(diǎn)之前，行業(yè)的離散競爭還將持續(xù)。

　　競爭者：外部受市場擠壓，內(nèi)部迎巨頭進(jìn)場

　　隨著新技術(shù)的涌入，越來越多的物流場景在標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)分之后呈現(xiàn)出融合的態(tài)勢，同城貨運(yùn)市場中的競爭者不僅需要面對來自客戶和運(yùn)力供應(yīng)端的壓力，還要去面對來自跨領(lǐng)域物流巨頭進(jìn)入市場所帶來的沖擊。

　　困境與現(xiàn)狀

　　三種角色，兩重困境，破局之路，各不相同

　　同城貨運(yùn)的上游需求非常的多元復(fù)雜且市場分散，需求特征為行業(yè)參與者帶來了挑戰(zhàn)和機(jī)會;服務(wù)模式上處于不同階段的企業(yè)有著不同的處境和挑戰(zhàn)，頭部玩家經(jīng)歷多年的原始積累已演化成成熟可行的模式，待入玩家所面臨既是進(jìn)入壁壘，也是創(chuàng)新機(jī)會。

　　細(xì)分市場變化趨勢

　　C端合，B端分

　　互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來了C端貨運(yùn)市場的革新，企業(yè)通過大數(shù)據(jù)和技術(shù)平臺為市場輸出了穩(wěn)定的產(chǎn)品模式，形成品牌背書，雖然散客市場有限，但頭部企業(yè)仍能通過數(shù)字規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)市場整合，形成模式穩(wěn)定的同質(zhì)化競爭局面;B端業(yè)務(wù)中，服務(wù)上游行業(yè)度復(fù)雜，需求差異大，很難應(yīng)用某一種或幾種服務(wù)方案拿下市場，隨著需求演變和服務(wù)體驗(yàn)升級，未來將朝著異質(zhì)化競爭的市場發(fā)展。

　　運(yùn)營模式：B端

　　穩(wěn)定的需求供給催生合同物流模式，痛點(diǎn)在于需求差異化

　　B端的城配本質(zhì)上類似傳統(tǒng)的流通物流，客戶的個(gè)性化要求高，服務(wù)非標(biāo)，且多SKU、多環(huán)節(jié)操作，不同于快遞快運(yùn)的簡單標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，不同品類間的物流要求有專業(yè)化壁壘。市場多以計(jì)劃性需求為主，對時(shí)效服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)要求低于快遞。合同物流能為供需雙方帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作方式，提高運(yùn)作效率，成為諸多B2B企業(yè)和上游需求企業(yè)的重要選擇。

　　破局思路

　　B端破局：縱向一體化，深耕供應(yīng)鏈，建立垂直壁壘

　　B端業(yè)務(wù)本身就要求企業(yè)擁有綜合服務(wù)能力，在企業(yè)資源如運(yùn)輸、倉儲、信息系統(tǒng)等方面有資產(chǎn)投入需求，企業(yè)也應(yīng)借勢而行集中目標(biāo)，延伸擅長領(lǐng)域的供應(yīng)鏈，形成垂直行業(yè)的進(jìn)入壁壘，打造自身成為專業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)供應(yīng)鏈方案解決商。在戰(zhàn)略執(zhí)行層面需關(guān)注技術(shù)能力搭建、自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及適配的平臺或行業(yè)這三個(gè)維度。

　　運(yùn)營模式：C端

　　臨時(shí)性需求衍生靈活的貨的模式，痛點(diǎn)在于需求分散

　　C端業(yè)務(wù)模式主要服務(wù)小B客戶和散客，非計(jì)劃性需求占比很高。企業(yè)基于LBS技術(shù)，通過搭建共享貨運(yùn)平臺來實(shí)現(xiàn)客戶需求和運(yùn)力最優(yōu)匹配。由于其客群分散，黏性低、需求頻率不穩(wěn)定等特征，在保障物流服務(wù)信息實(shí)時(shí)傳輸?shù)耐瑫r(shí)，需要兼顧服務(wù)評價(jià)體系和售后客情管理，能夠確保和收派兩端的客戶交互，最大程度優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。盈利模式上主要以收取傭金的方式實(shí)現(xiàn)。

　　破局思路

　　C端破局：橫向一體化，場景線性復(fù)制，拉動(dòng)技術(shù)飛輪

　　C端市場的特點(diǎn)是客戶規(guī)模龐大但分散，且需求相對B端低頻，偶發(fā)性明顯。搬家場景看似需求龐大，但相對同城貨運(yùn)的整體市場來看，只是非常微小的一部分。在這種情境下，B2C/C2C起身的企業(yè)需要著眼于服務(wù)場景的延伸，從“舒適圈”走出，復(fù)制自身的運(yùn)營模式去突擊更多C端場景和小B場景。而小B和C端客戶的替換成本較低，在發(fā)展過程中必須關(guān)注用戶管理和運(yùn)力管理的平衡與進(jìn)化。

　　全網(wǎng)型物流企業(yè)：借力產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)優(yōu)勢

　　全網(wǎng)快遞、快運(yùn)公司具備強(qiáng)大的物流網(wǎng)絡(luò)，在干支線運(yùn)輸過程中具有明顯的成本優(yōu)勢，但想在城市網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮自己的作戰(zhàn)優(yōu)勢，還需要綜合貨運(yùn)場景的需求來制定策略，全網(wǎng)企業(yè)在產(chǎn)品服務(wù)上的優(yōu)勢包括價(jià)格(逆向城配邊際成本的遞減)，直營服務(wù)(自有網(wǎng)絡(luò)的增值服務(wù)能力)以及網(wǎng)絡(luò)協(xié)同(供應(yīng)鏈資源的協(xié)同能力)。同時(shí)三組產(chǎn)品屬性在實(shí)際運(yùn)營過程中能做到相輔相成，有效互補(bǔ)。

　　平臺型物流企業(yè)：優(yōu)劣勢互補(bǔ)，發(fā)揮貨源核心話語權(quán)

　　干支線運(yùn)輸平臺與零售商、綜合物流服務(wù)商在供應(yīng)鏈上有緊密合作，同時(shí)他們之中的多數(shù)也已具備數(shù)據(jù)中臺能力，對于突入同城貨運(yùn)市場有一定的產(chǎn)品基礎(chǔ)，但要想搶占更多的機(jī)會，保持健康增長，需要尤其關(guān)注貨源點(diǎn)上的競爭能力，彌補(bǔ)自身運(yùn)力和系統(tǒng)的差異不足。

　　新進(jìn)企業(yè)：另辟蹊徑，唯有尋找技術(shù)和模式缺口

　　面對市場內(nèi)已有的頭部企業(yè)和物流轉(zhuǎn)型的巨頭，在資本能力、成本價(jià)格、網(wǎng)絡(luò)布局上均無挑戰(zhàn)優(yōu)勢;但在技術(shù)突破、產(chǎn)品創(chuàng)新和管理能力上，還存有彎道超車，后發(fā)先至的機(jī)會。

　　趨勢

　　新動(dòng)能：零售模式轉(zhuǎn)型升級將孕育新的需求結(jié)構(gòu)

　　新零售模式的興起，重塑供應(yīng)鏈的同時(shí)也在持續(xù)的為同城貨運(yùn)市場注入新的增長活力;消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變?yōu)樘氐氐念I(lǐng)域帶來巨大增量，零售巨頭通過布局城市基礎(chǔ)零售設(shè)施革新了傳統(tǒng)的終端消費(fèi)形式。新的終端業(yè)態(tài)幾大的提升了城配物流的使用頻率，使得眾多貨運(yùn)公司在垂直整合和服務(wù)升級上迎來新的機(jī)遇。

　　新標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)成為搭建行業(yè)底盤的基本工具

　　在未來，互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)還將持續(xù)影響企業(yè)運(yùn)營管理模式，數(shù)字化滲透入同城貨運(yùn)的各個(gè)場景，越來越多的傳統(tǒng)貨運(yùn)公司、區(qū)域貨運(yùn)企業(yè)，都將持續(xù)面對數(shù)據(jù)化改造，運(yùn)營方式也將從傳統(tǒng)的人工決策人工運(yùn)營，轉(zhuǎn)變成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)決策的智能化運(yùn)營模式。企業(yè)的核心競爭力將從運(yùn)力貨源向技術(shù)平臺轉(zhuǎn)型。

　　新邊界：融合發(fā)展加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰

　　物流市場宏大復(fù)雜，但諸多相鄰業(yè)務(wù)又具備一定的同質(zhì)化特性，同城貨運(yùn)與其他運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)的融合發(fā)展，將會加速行業(yè)內(nèi)的競爭壓力，快速洗牌或能過濾出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品模式和強(qiáng)大的貨運(yùn)巨頭。市場通過產(chǎn)品融合和企業(yè)戰(zhàn)略拓展兩種方式來加速融合，無論是同城貨運(yùn)行業(yè)內(nèi)部還是其他物流企業(yè)，都具備基本的競爭能力和融合條件。未來相鄰行業(yè)的邊界或?qū)⒉辉诿骷?xì)，取而代之的是綜合性物流企業(yè)用強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力來拿下新市場。